伴随着市场的激烈竞争，“价格战”依然是贯穿2024年全年的关键词。就在2024年年底，一封比亚迪要求供应商降价的内部邮件，再次引发对于外界的“价格战”的争论。随后，又有多家车企被曝要求供应商降本。这背后是中国汽车市场围绕成本和市场份额争夺之激烈。  
在激烈的价格战中，中国汽车市场的格局也正在悄然生变。以自主5强（比亚迪、奇瑞、长安、吉利、长城）为代表的自主车企齐发力，尤其是比亚迪月销量连续突破50万辆，这一夸张的数字让一众合资品牌不寒而栗。由于增长速度不同，自主5强2024年的销量排名次序也发生了变化。  
  
排在首位的依然是比亚迪，其以年销超400万辆、同比增长超41%的成绩，断层获得自主5强TOP1。而奇瑞、吉利和长安自主三家，也在2024年销量均跨过了200万辆的大关。其中，奇瑞以38.41%的高增速，整体销量反超长安自主位列第二；长安自主和吉利分别位列第三和第四位。而长城则依旧排在第五位，与2023年的销量基本持平。由于其他几家的增速均高于长城，长城汽车与上述四家的销量差距在2024年进一步拉大。

01

  
比亚迪断层领先  

首先来看比亚迪。2024年比亚迪累计销量为4,272,145辆，同比增长41.26%，超额完成全年目标，目标完成率达117.8%。其中，在12月份，比亚迪单月销售再次突破50万辆，达到了514809辆，同比增长50.95%。  
  
在去年，曾有声音认为随着比亚迪月销量达到30万辆，增速也将放缓或进入瓶颈期。不过现实情况却是，得益于王朝网和海洋网主流车型价格的一再下探，比亚迪涨势更加迅猛。在今年2月份重回30万辆规模之后，比亚迪月销量逐月攀升，在9月份首次突破40万辆，10月份就突破了50万辆，并连续3个月稳定在50万辆+的水平。这2023年300万辆的体量下，比亚迪在2024年还能保持40%的增长速度，这放在全世界范围也无出其右。  
需要指出的是，现阶段比亚迪的销量还仍然是由主流市场中的王朝网和海洋网撑起。2024年全年，在王朝网和海洋网双网销量约403.8万辆，占总销量的比重达到了94.5%。而腾势、方程豹和12.6万辆和5万辆，仰望全年销量暂未公布，三个高端品牌合计占比仅4.5%。  
奇瑞也已经稳坐自主5强第二的位置。2024年，奇瑞累计销量为2,603,916辆，同比增长38.4%，创历史新高。其中，12月份奇瑞销量298,505辆、同比增长38.4%，直逼30万辆。根据中汽协预测，2024年中国汽车销量增长率约为3%。奇瑞集团以38.4%的年销量增速，超额完成年初确定的“销量增长率超行业10—20个百分点”的年度目标。  
  
旗下5大品牌2024年表现均较为出色。其中，奇瑞品牌全年累计销量为1,611,374辆，同比增长31.1%；星途品牌全年销量为140,959辆，同比增长12.3%；捷途品牌全年销量568,387辆，同比增长80.3%；iCAR品牌全年销量65,964辆；智界品牌全年销量57,956辆。尤其是后两个新的新能源品牌，为奇瑞合计贡献了12.4万辆的销量。  
奇瑞的销量能够保持高速增长的一个关键原因是，燃油和新能源两手抓。在2024年，奇瑞在保持新能源销量的增长的同时，燃油车销量达到了2,020,347辆，同比增长18.4%，其中，国内市场销量为1,459,328辆，同比增长55.5%。在燃油车市场份额整体下降的情况下，奇瑞燃油车销量还能够保持高增长，这一点是比较令人意外的。  
  
长安自主位列第三。2024年全年长安自主累计销量为2,226,489辆，同比增长6.13%。其中，12月份长安自主销量为198,893辆，同比增长20.97%，环比下降13.61%。与比亚迪、奇瑞和吉利三家相比，长安自主的销量增幅并不大，这主要与其加速电动化转型，带来的燃油车销量规模的收缩有关，如长安CS75 PLUS、逸动等燃油车主力在2024年销量出现明显下滑。这一点与奇瑞高增长形成了鲜明对比。  
而吉利以5万辆之差，排在长安自主之后。2024年，吉利集团销量为2,176,567辆，同比增长超32%，创年销量历史新高，超额完成提升后的全年销量目标（200万辆），目标完成率为108.88%。其中，12月吉利销量为210,055辆，同比增长超43%，连续4个月销量突破20万辆。自从《台州宣言》发表后，吉利开启了大刀阔斧的战略调整与产品优化，几何品牌并入吉利银河序列，雷达并入吉利品牌，领克与极氪合并等，集中资源提升各品牌竞争力。这一系列的调整成效，将在今年看到成果。  
  
长城汽车排在第五位。2024年，长城汽车销量为1,233,292辆，同比微增0.21%。其中，12月份，长城销量为135286辆，同比增长20.25%，环比增长6.19%。从目标完成率来看，长城汽车2024年的销量目标是190万辆，其完成率仅有64.91%。与其他四家比，长城汽车确实被拉开了一定差距，但长城的利润相当可观，且领先于行业。此外，如果纵向与自身比，从去年下半年长城开始起势，月销量连续5个月环比增长，从年中的9万辆重回10万辆，并持续攀升至超13万辆。在12月份，而旗下五大品牌除了欧拉外，均保持着正增长，尤其是全新蓝山的热销，让魏牌12月销量同比暴涨150.80%至8808辆。

02  
  
新能源、出口齐“爆发”  

在新能源方面，比亚迪的龙头地位无需多言。尽管其余四家的新能源销量都在2024年迎来了“大爆发”，但是4家新能源销量之和（约250万辆）仅为比亚迪的一半，在短期比亚迪的龙头地位无人能撼动。当然，其余四家的新能源表现，也都有可圈可点之处。  
  
先来看看吉利。2024年，吉利新能源总销量888,235辆，同比增长约92%，超额完成全年销量目标，新能源渗透率达到了40%。在12月份，吉利新能源销量为111206辆，连续第三个月销量超10万辆。在经过整合之后，吉利已经形成了由吉利银河、领克、极氪三个品牌组成的入门、中高端和豪华新能源阵营，并且这三个品牌在2024年的销量数据都十分亮眼。其中，吉利银河全年售出 494,440 辆，同比增长80%；领克新能源售出 167,848 辆，占领克总销量近 60%；极氪全年交付量为222,123 辆，同比增长 87%。  
长安自主的新能源，也同样是在稳步增长。2024年，长安自主新能源销量为734,615辆，同比增长55%。其中，12月份长安自主新能源销量91,325辆，同比增长54%。在长安自主的新能源销量构成中，销量核心主力是长安启源和深蓝汽车，这两个品牌主要在20万元以下的市场。而定位更高端的阿维塔，是在去年年底接连推出增程版车型后，销量才实现破万，对长安自主2024年的整体贡献有限。或许在2025年，阿维塔可以真正撑起长安自主新能源高端化的大旗。  
  
而去年放出豪言要“在新能源方面不客气了”的奇瑞，新能源增速更为迅猛。2024年，奇瑞新能源全年累计销量为 583,569辆，同比增长232.7%，成为全年销量增长的最大助力之一。其中，12月份奇瑞新能源销量达102,621辆，环比增长31.9%，这是奇瑞单月新能源销量首次突破10万辆。在新能源方面，奇瑞已经形成了由奇瑞风云、星途星纪元、捷途山海、智界和iCAR组成的覆盖从10万-30万元级别的市场。随着2025年后续更多产品“下饺子”式的落地，奇瑞新能源销量也将再上一层楼。  
伴随着下半年的起势，长城汽车新能源也刷新了销量纪录。2024年，长城汽车新能源销量为321,795辆，同比增长22.82%，新能源渗透率增为26%。其中，12月长城新能源销量为42265辆，同比增长超41%，新能源渗透率增长至31%。  

而在出口方面，一直是奇瑞的强项。2024年，奇瑞出口量达1,144,588辆，同比增长21.4%，连续22年位居中国品牌乘用车出口第一。根据中汽协预计，2024年中国汽车出口接近600万辆。按照这一来计算，中国每出口5辆乘用车就有一辆是奇瑞的车。在奇瑞的销量构成中，出口占比已经稳定在40%以上，这也为奇瑞带来更多的盈利空间。

长城、比亚迪和吉利三家的出口量都在4万辆的水平，均较前一年有着大幅度的增长。其中，2024年，长城汽车海外市场销量为453,141辆，同比增长43.39%，刷新历史纪录；比亚迪在海外市场出售的汽车量达417,204辆，同比增长71.9%；吉利汽车的海外出口累计销量达到40.39万辆，同比增长超过53%。

  
而长安汽车此次未公布2024年自主品牌海外销量，仅公布了整体的海外销量数据，为536,196辆。在此之前，长安会单独公布自主品牌的海外销量。作为参考，2024年1-11月，长安自主海外销量为337,944辆，同比增长53%，月均销量在3万辆左右。据此估算，长安自主2024年海外销量可能在36万辆左右的水平。  
  
在经过去年年末的一波补贴大促后，原以为要“休战”回血一段时间。没想到2025年一开年，就已经不少车企为了稳住销量，相继推出降价、0息方案、权益加码等促销活动。据不完全统计，已经有超30家汽车其实是在2025年开年集体“降价”，这里面既有传统自主品牌，也有造车新势力，还有合资品牌。显然，2025年又会是厮杀激烈的一年。  
面对竞争更加激烈的汽车市场，自主5强中已有车企定下了今年的奋斗目标。其中，长安汽车制定了“3311”目标，即总销量300万辆、收入3000亿元、新能源100万辆、海外100万辆。吉利汽车将2025年销量目标定为271万辆，其中新能源为150万辆。而奇瑞的目标是销量增长率再超行业10—20个百分点。如果按照中国电动汽车百人会预计的2025年中国汽车行业增速为3%来计算的话，奇瑞的目标增速就是13%-23%，即目标销量在337万-367万辆的样子。当然，目标是目标，口号喊得再响亮，还是要看最终的成绩。