2024年，中国汽车产销均超过3100万辆，创下历史新高点。在技术蓬勃发展、群众消费意志转移的动能驱使下，新能源汽车产销量也突破了1200万辆，连续10年登顶全球TOP1。

需要强调的一点是，近五年来，中国新能源汽车产业迎来了厚积薄发的一刻，新入局者+原生大厂积极创新，催化出更适应当前市场环境的技术理念、商业模式等，推动中国汽车市场进入到真正的群雄割据时代。那么接下来，中国汽车产业还将面临怎样的变化节点？何时才能彻底完成这场转型革命，稳定格局？过程中影响变化的关键条件和因素是什么？

对此，中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高立足技术、市场等维度，对汽车产业竞争现状以及未来趋势给出了分析与见解。

2025年新能源销量至少增至1600万，纯电收窄，增程不变

欧阳明高提出，新能源汽车技术革命分为上中下三场，分别对应的是动力电动化、整车智能化和能源低碳化。一般情况下，大多数人会下意识将新能源市场转型分为上半场和下半场，好像没有第三场的说法。

但欧阳明高认为不然，他的理解是，如果不算上“能源低碳化”，那么我们造新能源汽车就失去了初心和使命，新能源汽车转型存在逻辑漏洞。中国汽车进行新能源转型最终还是为了实现“双碳”目标。

目前，我们还远远没有来到市场变革的“中场战事”，而是处于技术变革的“上场”，也就是新能源汽车的1.0时代，这时期的代表是电动汽车。在欧阳明高看来，接下来的2.0时代才是智能化电动汽车，3.0时代是新能源智能化电动汽车。“真正的3.0时代要基本完成可能需要到2035年。”

在电动汽车主导的产业背景下，当前已经应市场需求发展出三条特色鲜明、符合中国用户使用场景的动力技术路线，分别是纯电、混动和增程。这三条路线也呈现出此消彼长的态势，去年纯电、插混、增程市场份额分别占比60%、30%、10%，今年还会出现新的变化，主要是插混市场。

欧阳明高预计，今年插混市场份额可能会从现在30%到40%左右，增程继续保持在10%的份额。这样看来，2025年纯电的份额应该会收窄，退回到总份额的一半左右，也就是50%。

增程份额不变的原因在于，走增程路线的华为系、理想系等售卖的多为高端车型，价格较贵。由此推断，真正有希望在今年扩大市场份额的，还是插混类产品。

此外，他还表示，今后几年，插混车型所占份额还会继续提升，有可能从40%继续涨到50%，同时纯电退回到40%，这都是有可能的。也就是说未来插混或许会成为中国新能源汽车市场的主流技术路线，其次是纯电，再次是增程。

不过在这一变化过程中，欧阳明高认为尽管几种动力路线的份额比例会有增减，但总量会增加，今年新能源汽车销量预计1600万辆左右，到2027年将会到2200万辆。

直至2030年，国内累计新能源车保有量预计达到1亿到1.6亿辆。

在欧阳明高看来，今年电动化基本进入高潮，而我国产业得以快速崛起的底层逻辑则在于技术实现厚积薄发的时间点、市场的爆发时间点和政策的着力点，只要这三点重合肯定爆发。

整车智能化+能源低碳化，将成为未来10年主要课题

过去的市场竞争逻辑，主要围绕动力技术引发的电动化变革，而未来三到五年即将要发生的技术变革将会过渡到整车智能化。包括人工智能和DeepSeek的创新，以及自动驾驶与汽车的融合，会带来产业模式上的变化。

欧阳明高认为，新造车势力大量涌入的阶段即将过去，新能源汽车如果后面再来新势力一般是不太可能了，除了像小米这种级别的。我们要做好准备进入兼并重组的转折阶段和产业模式变革的预备阶段，“什么是产业模式变革？就是从企业竞争到模式竞争”，具体可以归纳为七种模式。

一是走全部自研、纵向一体化路线的比亚迪模式；二是品牌+软件，灵魂主导的华为智能化平台模式；三是新势力互联网造车模式，包括蔚小理、小米等；四是主张燃油车+电动车，国内+国外的传统新势力自主品牌造车模式；五是国企自主+合资改革与转型发展模式；六是央企模式，国资委为主导的发展模式；七是宁德时代电动化平台模式。

对于这七种模式能并存多久，或者什么时候会发生改变，欧阳明高的观点是模式竞争会持续一段时间，大概5年内见分晓。不过他特别指出，关键要看这学习能力，因为智能时代的制胜之道就是学习，你的竞争力取决于你比别人学得更快，有更强的适应性，物竞天择、适者生存。

未来五到十年的技术变革将主要聚焦于能源低碳化，关键词在于“能源”，与新能源技术变革的上场（动力），和中场（整车）有明确的区分。

随着风电光伏自发自用开始成为主要场景，欧阳明高预测2035年非化石能源占到60%-70%，成为真正的能源主体。在全固态电池量产，钙钛矿薄膜的应用，充电基础设施和车网互动智慧能源系统的普及下，不仅新能源车用电成本降低，还有可能反向为用户创造价值。

所以在欧阳明高看来，如果没有低碳化，只有智能化，汽车产业最终发展的结局会走向萎缩。在低碳化路线成功的条件下，纯电动乘用车将重新回归主体地位，占到新车销售的70%以上。只不过距离中国新能源汽车产业真正成熟还需要10年。