撰文 / 周 洲

设计 / 赵昊然

宁德时代，比亚迪，LG新能源。全球前三没有悬念。

自2023年比亚迪反超LG新能源之后，宁德时代，比亚迪，LG新能源，这样的动力电池装机量座次排名，持续了两年。

韩国电池和能源研究公司SNE Research发布的最新数据显示，2024年，全球动力电池装机量达894.4GWh，同比增长27.2%。

从2021年起，每年都有200GWh左右的新增装机量。

以前，是宁德时代和LG新能源双雄争霸，后来比亚迪销量猛增，带动装机量飙涨，2023年开始变成了宁德时代和比亚迪位居榜一榜二，LG新能源掉到第三，曾经的霸主松下只抱着特斯拉一家大腿落到第四，韩系三强中的另外两强SK On和三星SDI处在第五第六的腰部位置，第七到第十是中国的中创新航、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达包席。

2024年，这个座次出现变动。一直和宁德时代打专利官司的中创新航，一举超过松下和SK On、三星SDI，跃居全球第四。

其实，中创新航的装机量在TOP10的6家中国企业中并没有剧增，反而是增幅最缓的那一个，同比增了16.6%。

在欧美电动化趋势放缓的情况下，主攻欧美的松下和三星SDI退步太多。

中创新航的跃升正是只要不下滑，就是前进。

国内市场TOP10，每年总会有一两个挤进来，相应数量的被挤出去，第10名和第11名的装机量，差不太多。

在中国以外的市场中，表现最令人意外的是特斯拉的自研电池。

2023年，特斯拉的4680大电池由于干法正极生产工艺不稳定，量产受挫，只有0.1GWh，马斯克无数次撞南墙之后，2024年这条路终于走通了，成为所有电池厂商中增速最炸裂的那一个。

一些惊喜

宁德时代连续8年成为全球动力电池霸主。

2024年，它以339.3GWh、 31.7%的增长率保持全球第一。

国内有特斯拉、吉利、理想、赛力斯、蔚来、上汽、小米、宇通等，国际有宝马、梅赛德斯-奔驰、Stellantis、大众、福特等，宁德时代的客户覆盖了几乎所有主流车企。

2023年，宁德时代营业收入中有32.7%来自于海外。

截至2024年9月30日，宁德时代在全球拥有13个电池生产基地。除中国外，宁德时代已在德国图林根建成电池生产基地，成为全球首家获得大众集团模块认证、欧洲首家获得大众集团电芯认证的电池制造商。

宁德时代正在推进匈牙利工厂、Stellantis N.V.合资的西班牙工厂以及印尼电池产业链项目的建设或筹建。

2月11日晚，宁德时代正式递交港股上市申请，预计筹资至少50亿美元，主要用于海外发展。

在宁德时代339.3GWh的全球装机量中，有97.4GWh是海外市场，占比达到28.7%。除中国市场以外，宁德时代也是霸主。

国内TOP10的企业，装机量增减都波澜不惊，相对稳定。孚能电池掉出了榜单，瑞浦兰钧挤了进来。

中创新航在国内的装机量（含商用车）与2023年相比，市占率为6.68%，下降了1.82个百分点。其全球装机量（乘用车）为39.4GWh，海外装机量为6.7GWh，占比为17%，因主要客户广汽集团、小鹏汽车、吉利、零跑出口大增，带动海外装机量暴增294.1%。

比亚迪也一样，在国内的装机量同比下滑2.52%，靠着出口激增，带动海外装机量剧增117.6%。

最惊艳的是特斯拉。

马斯克陪着特朗普一起问鼎总统宝座，主业成了政客。尽管特斯拉在2024年交付178.92万辆，较2023年181万辆的交付量下降1.1%，继2015年以来首次出现年度下滑，它的4680大电池还是取得了惊人的业绩。

8GWh的装机量在中国只能排个第十，但和2023年0.1GWh相比，7900%的增幅已经很炸裂。这证明了排队待产的Cybertruck有多热销。

日韩败退

有进必有退。

全球TOP10的六家中国企业，市场份额比去年增加了3.7%。这挤压的是日韩企业的份额。

2024年，LG 新能源、SK On和三星SDI三家韩企在全球动力电池的市场份额共计18.4%，较2023年同期下降4.7%。

LG新能源位居第三，96.3GWh的装机量同比微增1.3%。

它的主要客户是特斯拉，其次是大众、雪佛兰和福特。由于车型销量增加，特斯拉对LG新能源的采购量增加了9.6%。其中，改款Model 3的电池装机量比2023年增加了47%，增幅相当显著。

雪佛兰Equinox、Blazer、Ultium平台生产的Silverado EV销量扩大，使得LG新能源装机量同比增加了24%。

SK On排名第五，39GWh的装机量同比增长了12.4%。

SK On电池主要搭载在现代汽车集团的电动车上，其次是奔驰、福特和大众。

2024年，现代汽车集团的Bongo 3 EV和Porter 2 EV销量同比分别下降60.3%和59.2%，电动IONIQ 5和EV6在2024年初经历了销售放缓，但在改款车型发布后，销量逐渐回升。

由于韩国之外的出口剧增，起亚 EV9的电池装机量随之增长了235.9%。搭载SK On电池的梅赛德斯奔驰紧凑型SUV EQA和EQB的销量与2023年持平。除此之外，福特的F-150 Lightning和大众的ID.7也取得了良好的销售业绩，对SK On装机量的增加产生了积极影响。

三星SDI是掉队的那一个，和2023年相比下降了10.6%，主要受到北美和欧洲电动化放缓的影响。其客户主要是宝马，其次是Rivian和奥迪。

宝马i4、i5、i7、iX等车型均搭载三星SDI电池，2023年底上市的i5在市场上销量不错。

Rivian的R1S和R1T在美国销量稳定，但搭载磷酸铁锂电池的标准版车型上市后对三星SDI的装机量造成了负面影响。奥迪Q8 e-Tron销量下降，导致三星SDI装机量同比下降30.9%。

作为特斯拉一供的松下，2024年装机量为35.1GWh，排名第六，同比下降18%。

松下从第四跌到第六的主要原因是特斯拉Model 3因2024年初改款导致销量下降，以及特斯拉2024年销量总体下降。

不过，松下打算通过为特斯拉供应技术先进的2170和4680电芯，在北美市场以特斯拉为中心，迅速夺回市场份额。